En 'Año de Apple Pay', muchos minoristas principales siguen siendo escépticos

En 'Año de Apple Pay', muchos minoristas principales siguen siendo escépticos
Esta historia apareció originalmente en Reuters En una llamada de ganancias de enero con los inversores, el presidente ejecutivo de Apple Inc, Tim Cook, hizo una predicción confiada: "2015 será el año de Apple Pay", dijo. Desde entonces, la compañía ha cortejado agresivamente a los minoristas, y afirmó éxito significativo.
Esta historia apareció originalmente en Reuters

En una llamada de ganancias de enero con los inversores, el presidente ejecutivo de Apple Inc, Tim Cook, hizo una predicción confiada: "2015 será el año de Apple Pay", dijo.

Desde entonces, la compañía ha cortejado agresivamente a los minoristas, y afirmó éxito significativo. "Hemos hablado con los 100 principales comerciantes en los EE. UU., Y aproximadamente la mitad aceptará Apple Pay este año, y muchos más el año siguiente", dijo recientemente un portavoz de la compañía a Reuters.

Pero entrevistas con analistas y comerciantes y otros sugieren que el pronóstico de Apple puede ser demasiado optimista y que muchos minoristas siguen siendo escépticos sobre el sistema de pago.

El servicio es una de las mayores apuestas de Apple, una oportunidad de vincular a los clientes más estrechamente con sus teléfonos y su nuevo reloj inteligente. así como tomar un pequeño mordisco de cada transacción minorista.

Para evaluar el progreso de Apple, Reuters trabajó de la lista de la Federación Nacional de Minoristas de los 100 principales minoristas de EE. UU., encuestó a los 98 que tenían tiendas físicas (dos de los los 100 mejores se venden solo en línea). Ochenta y cinco proporcionaron respuestas detalladas, y otras 11 suministraron información solo sobre si aceptan Apple Pay o no. Dos no respondieron.

Mientras algunos de los principales comerciantes del país dijeron que usan y les gusta el sistema de pago móvil, menos de una cuarta parte de los minoristas dijeron que actualmente aceptan Apple Pay, y casi dos tercios de las cadenas dijeron categóricamente que no lo aceptaría este año. Solo cuatro compañías dijeron que planeaban unirse al programa el año siguiente.

Las principales razones por las que los minoristas citaron por no aceptar Apple Pay fueron la insuficiente demanda de los clientes, la falta de acceso a los datos generados en las transacciones de Apple Pay y el costo de la tecnología para facilitar los pagos. Algunos comerciantes dijeron que estaban resistiendo porque planean participar en un nuevo sistema de pago móvil que lanzará una coalición de minoristas a finales de este año.

Un mercado pequeño pero en crecimiento

Las estadísticas confiables sobre los pagos con billetera móvil son difíciles de obtener. Ni las compañías que ofrecen sistemas de pago ni los emisores de tarjetas de crédito revelarán datos detallados sobre el uso. Pero los analistas coinciden en que solo se utilizan para un pequeño porcentaje de las transacciones minoristas de EE. UU.

Una encuesta en línea realizada por Verifone y Wakefield Research publicada en enero de 2015 encontró que las billeteras móviles representaron aproximadamente el 4 por ciento del mercado global de pagos para transacciones minoristas en la tienda en los EE. UU.

¿Cómo se divide ese mercado entre los principales actores? no del todo claro. Un estudio de ITG Investment Research realizado en noviembre, poco después de que se lanzara Apple Pay, descubrió que el servicio representaba el 1 por ciento de los pagos digitales en dólares, mientras que Google Wallet representaba el 4 por ciento.

Desde entonces, los analistas coinciden, la cuota de mercado de Apple Pay ha crecido dramáticamente. "En los últimos seis meses más o menos ha habido una mayor aceptación de Apple Pay", dijo Steve Weinstein, analista senior de internet de ITG. "Google Wallet se ha estancado".

En enero, Cook de Apple, citando datos internos, dijo que Apple Pay representaba dos de cada tres dólares gastados en "pagos sin contacto", pero la compañía no proporcionó datos para respaldar esos números.

Aún así, está claro que Apple Pay ha progresado considerablemente en el registro de proveedores, con más de 700,000 sitios desde el 9 de marzo, la última vez que Apple actualizó sus números, incluyendo terminales de autoservicio como máquinas expendedoras, lavanderías y parquímetros.

Las entrevistas con los minoristas sugieren que la compañía ha confiado en el marketing agresivo para reclutar participantes. "Han estado presionando mucho y ha sido así durante meses", dijo el representante de un gran minorista que no tiene planes de aceptar Apple Pay. "Llamaron y trataron de persuadirnos incluso después de comunicarles nuestra decisión". La compañía no ha adoptado Apple Pay, dijo, porque ni siquiera un "pequeño porcentaje" de sus clientes lo ha solicitado.

Velocidad, conveniencia y seguridad

Muchas compañías que aceptan Apple Pay informan que ellas y sus los clientes están contentos con eso. Michael Silverman, portavoz de Whole Foods, dijo que las transacciones de Apple Pay representaron el 2 por ciento de sus dólares de ventas en marzo y que espera que el uso aumente.

"Nuestros compradores disfrutan la velocidad, conveniencia y seguridad de Apple Pay", dijo. dijo.

Pero para otros minoristas y consumidores, Apple aún tiene que responder la pregunta "¿qué hay para nosotros si utilizamos Apple Pay?" dijo Alberto Jiménez, director de programa para pagos móviles en IBM, que proporciona tecnología a los fabricantes de billeteras y minoristas móviles. Jiménez no dijo si Apple está entre sus clientes.

El programa no ofrece recompensas de lealtad a los clientes, como hacen compañías como Starbucks (SBUX.O) con sus aplicaciones móviles, ni proporciona información de clientes a los minoristas sobre Usuarios de Apple Pay.

Para 28 de los minoristas encuestados por Reuters, la falta de acceso a los datos sobre los clientes y sus hábitos de compra es una razón clave por la que no aceptan Apple Pay. "Una de las mayores preocupaciones es el control de datos", dijo Mario De Armas, director sénior de pagos internacionales en el minorista más grande del mundo, Wal-Mart Stores Inc.

Cuando se pasa una tarjeta de crédito a través de un terminal, el minorista obtiene el nombre y número de tarjeta, que combinados con datos demográficos públicos como dirección, teléfono y correo electrónico ayudan a las cadenas minoristas a enviar promociones bien dirigidas a los clientes.

Wal-Mart y 18 de los otros minoristas principales son parte de una coalición desafiante Apple Pay con una billetera móvil llamada CurrentC, cuyo lanzamiento está programado para mediados de 2015.

Los minoristas que participan en CurrentC no podrán aceptar ninguna otra billetera móvil hasta 2016, según un alto funcionario de MCX, la compañía lanzando CurrentC. Solo por esa razón, 19 de los 100 principales minoristas de la NRF no podrán aceptar Apple Pay antes de fin de año, aunque tres de ellos dijeron que planean aceptar Apple Pay a principios de 2016.

Otra razón citada para no La aceptación de Apple Pay por parte de los minoristas encuestados por Reuters fue el costo de los terminales y las actualizaciones de la computadora requeridas para aceptar una billetera móvil.

"¿Cuál es el rendimiento de la inversión?" preguntó Maureen Elworthy, directora de tesorería de Ahold USA, que dirige cadenas de supermercados como Stop & Shop, durante un panel que analiza Apple Pay en una conferencia de la industria. "El [retorno] es negativo", dijo ella.

Ella dijo a Reuters que Ahold USA no tiene planes de aceptar carteras porque lo ven como un costo de inversión sin devoluciones inmediatas.

El costo para los comerciantes de aceptar una billetera móvil es muy variable dependiendo de la tecnología que ya tengan.

Los minoristas enfrentan una fecha límite en octubre para actualizar sus terminales de tarjetas de crédito para aceptar tarjetas con microchips, y las nuevas terminales generalmente también admitirán pagos sin contacto como Apple Pay.

Pero los pagos móviles también requieren sistemas de respaldo que pueden ser costoso, especialmente para una gran cadena minorista que acepta múltiples tipos de sistemas de pago móvil, dijo Rick Dakin, director ejecutivo de Coalfire, una empresa de sistemas de seguridad e infraestructura de TI. Apple declinó comentar sobre el costo para los minoristas de aceptar Apple Pay, pero remitió a Reuters a Ian Drysdale, Vicepresidente Ejecutivo del procesador de pagos Elavon, que trabaja con Apple.

Drysdale restó importancia al problema del costo.

"Mientras el minorista esté actualizando a los nuevos terminales de pago, que están habilitados con tecnología de pago sin contacto, hay muy poco costo adicional para aceptar Apple Pay ", dijo.

En última instancia, el éxito de Apple Pay puede recaer en usuarios de iPhone como Scott Braeckel, un iPhone 6 propietario que ha usado Apple Pay, pero solo una vez.

Braeckel dijo que le gustaba la experiencia de Apple Pay, pero generalmente paga con tarjeta de crédito, incluso en lugares como McDonald's, que acepta la billetera móvil.

Una encuesta publicada en marzo, la firma InfoScout y PYMNTS.com de más de 1,000 usuarios de iPhone6 ​​descubrieron que mientras el 15 por ciento de ellos había probado el sistema de pago, solo el 6 por ciento dijo que continuaban usándolo.

"Fue una curiosidad interesante pero no se ha movido a un uso diario para mí porque francamente, realmente no compro en los lugares que se toman ", dijo Braeckel. "Los lugares donde principalmente compro, que son mi tienda de comestibles y mi farmacia, no los acepto".

(Reporte de Nandita Bose en Chicago y San Francisco, Editado por Peter Henderson y Sue Horton)